突然の、妹・綾香の死。
それから数年を迎えた年の初夏。
高校入学と共に町を離れた幼馴染の氷室涼子が
再び怜二の住む町に戻ってくる。
疎遠になっていた幼馴染を懐かしむ怜二ともう一人の幼馴染夏目小鳥。
しかし、涼子の性格は以前知っているものと大きく変わっており
３人の間には大きな溝が出来ていた。

それからギクシャクした関係が続いたある日、
怜二の元に一通の不思議な手紙が届く。

差出人不明であるその手紙には、
現在ブレイク中の絵本の個展の招待状が入っていた。
そして、怜二は２人のうちいずれかを個展へと誘う。

しかし、個展会場で偶然にも涼子と小鳥が這い合わせてしまう。
そして、小鳥と涼子の対立は決定的となり彼女達は帰ってしまう。
帰ってしまった彼女達を追う途中、
怜二はペルソナと名乗る不思議な人物に出会う。

２人の関係が壊れてしまったことを自責する怜二に対し
ペルソナは、謎かけのような言葉をかけ、去ってゆく･･･。
そして、次に怜二が目を開けた瞬間、

いつもの町並みと異なった世界･･･。
そこは、 絵本で見た『フェルネラント』そのものの世界だった。